隆定三年(765年)周智光率军拦截阻击,在澄城以北击败吐蕃军队,并追逐敌军直到坊州。周智光平素与杜冕不和,于是,他杀掉州刺史张麟,坑杀杜冕家属八十一人,焚烧坊州民宅三千多家。十月二十六日,周智光到皇宫报捷,过了两夜便回到镇所。周智光擅杀无辜之罪没有得到惩治,景元帝让他回去之后颇为后悔。隆定四年(766年)正月,周智光回到华州后,更加飞扬跋扈,景元帝召见,他也不去。景元帝让杜冕跟随张献诚到山南躲避周智光。周智光派遣军队在商山拦截杜冕,但没有得到。周智光自知罪孽深重,便纠集亡命之徒、无赖子弟,其众多达数万,纵容他们烧杀虏掠以博取他们的欢心。又擅自截留漕运到关中的大米二万斛。对于各藩镇向朝廷贡献的方物,周智光常常杀掉使者而夺取之。隆定四年(766年)十二月二十二日,周智光杀陕州监军张志斌。周智光一向与陕州刺史皇甫温不和,张志斌入朝奏报事务,周智光将他留居馆舍,张志斌入朝奏报事务,周智光将他留居馆舍,张志斌责备周智光部下不守纪律,周智光愤怒地说:“仆固怀恩本来不造反,正是由于你这一类人激怒他。我也没有造反,今天却因你而造反了!”叱令左右将张志斌推下去斩首,将他剁成肉片吃掉。朝廷官员推举的候选官员,都畏惧周智光的残暴,大多数从同州悄悄经过,周智光派遣将领率兵在路途中阻截,被杀死的人很多。十二月二十七日,景元帝下诏将周智光晋升为检校左仆射,派遣中使余元仙携带告身去授予周智光。周智光谩骂道:“我周智光对国家有特大功劳,不给平章事而给仆射的职位!况且同州、华州地方狭小,不足以施展我的才能,假如给我增加陕州、虢州、商州、鄜州、坊州等五州,那样还差不多。”因而历数大臣们的过失,并且说道:“这里距长安一百八十里地,我晚上睡觉不敢伸展双足,害怕踏破长安城。至于挟天子以令诸侯,只有周智光才能办到。”余元仙吓得双腿直颤。郭子仪屡次请求讨伐周智光,景元帝没有允许。隆定五年(767年)正月六日,景元帝秘密下诏让郭子仪讨伐周智光,郭子仪命令大将浑瑊、李怀光在渭水河畔驻扎军队。正月初八,周智光的部下听说后,都有心脱离周智光。周智光的大将李汉惠从同州率领部下向郭子仪投降。正月十一日,景元帝将周智光贬为沣州刺史。正月十三日,华州牙将姚怀、李延俊杀掉周智光,并将周智光的头颅献给朝廷。
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