为了拯救在战乱中身患病疾的妹妹，少年用自己的灵魂与峡谷深处的最恶女巫签订契约。但是救活妹妹的方法却是让她成为下一代女巫。而另一边少年的身体也受到诅咒（娘化）化为一条巨狼（兽耳萝莉）望着被女巫力量逐渐染黑心灵的妹妹，少年不得不将她带入了远离..
